1.為客戶(hù)制定綜合性財(cái)務(wù)方案。

2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資

規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

3.使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，保持自己所設(shè)定的生活水平。

4.明確客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)，分析客戶(hù)的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶(hù)制定出
可行的理財(cái)方案。